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世界各國(guó)顯然已經(jīng)意識(shí)到核能的重要性，紛紛發(fā)力核電站項(xiàng)目部署。

數(shù)字貨幣概念集中爆發(fā)

龍頭股創(chuàng)新高

今日（6月16日），A股市場(chǎng)縮量上漲，全天A股合計(jì)成交1.24萬(wàn)億元，相比上個(gè)交易日減少逾2600億元。數(shù)字貨幣、電子身份證、智譜AI、華為算力、云游戲、區(qū)塊鏈等題材漲幅靠前。

數(shù)字貨幣概念今日集中爆發(fā)，概念股天陽(yáng)科技、四方精創(chuàng)錄得“20cm”漲停板，東信和平、海聯(lián)金匯、恒生電子、中科金財(cái)、恒寶股份錄得“10cm”漲停板。其中四方精創(chuàng)(300468)最新收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高，該股最新A股市值逼近200億元。

消息面上，香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波近日在發(fā)表的名為《提速前進(jìn) 揚(yáng)帆穩(wěn)航》的網(wǎng)志中表示，在《穩(wěn)定幣條例》生效后，香港金管局將盡快處理收到的牌照申請(qǐng)，以便合資格的申請(qǐng)人開(kāi)展其業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，香港《穩(wěn)定幣條例》8月1日即將生效，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)正加速推進(jìn)穩(wěn)定幣立法進(jìn)程。香港《穩(wěn)定幣條例》的立法落地引發(fā)了資本市場(chǎng)的高度關(guān)注，內(nèi)地券商機(jī)構(gòu)迅速響應(yīng)，圍繞“穩(wěn)定幣”主題展開(kāi)密集研究與討論。3天之內(nèi)，22家券商集中發(fā)布近30篇研報(bào)。從研報(bào)主題看，券商聚焦香港立法的政策影響與產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

例如，國(guó)信證券、開(kāi)源證券、長(zhǎng)江證券等多家機(jī)構(gòu)從計(jì)算機(jī)行業(yè)視角出發(fā)，強(qiáng)調(diào)香港穩(wěn)定幣新規(guī)將加速數(shù)字貨幣、數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，建議關(guān)注技術(shù)研發(fā)、交易所平臺(tái)等環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。

歐盟擬擴(kuò)大核電容量

歐盟委員會(huì)近日表示，歐盟國(guó)家擴(kuò)大核能計(jì)劃將需要2410億歐元（約合2780億美元）投資，并需設(shè)立新的融資工具，以降低私人投資者面臨的高成本風(fēng)險(xiǎn)。

歐盟委員會(huì)在一份投資需求分析草案中稱，歐盟國(guó)家已制定計(jì)劃，到2050年將核電裝機(jī)容量從目前的98吉瓦提高至109吉瓦。根據(jù)草案，這一擴(kuò)張計(jì)劃將需要2050億歐元用于新建核電站，另需360億歐元用于延長(zhǎng)現(xiàn)有核反應(yīng)堆的運(yùn)行壽命，資金來(lái)源包括公共和私人投資。該機(jī)構(gòu)稱，若新項(xiàng)目推遲五年，將使到2050年的總成本額外增加450億歐元。

去年，核能在歐盟發(fā)電量中占比約為24%。目前，歐盟27個(gè)成員國(guó)中有12個(gè)國(guó)家擁有核反應(yīng)堆，其中法國(guó)擁有數(shù)量最多的核反應(yīng)堆。斯洛伐克和匈牙利正建設(shè)新的核反應(yīng)堆，波蘭等國(guó)則計(jì)劃建設(shè)其首座核電站。

全球電力需求有望激增

核電產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展良機(jī)

今年以來(lái)，核電領(lǐng)域利好消息不斷。近期，世界銀行的一項(xiàng)決定結(jié)束了該行自1959年以來(lái)對(duì)核能項(xiàng)目的融資禁令。

據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，世界銀行行長(zhǎng)彭安杰在發(fā)給員工的內(nèi)部郵件中宣布，該行將與聯(lián)合國(guó)核監(jiān)督機(jī)構(gòu)國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，“重新進(jìn)入核能領(lǐng)域”。此外，彭安杰補(bǔ)充說(shuō)，該行還將努力幫助開(kāi)發(fā)小型模塊化反應(yīng)堆，預(yù)計(jì)最終將比傳統(tǒng)反應(yīng)堆更便宜、建造更快。

彭安杰指出，到2035年發(fā)展中世界的電力需求預(yù)計(jì)將翻倍，滿足這一需求需要年度投資從目前的2800億美元激增至6300億美元，而且人工智能技術(shù)的大規(guī)模部署進(jìn)一步加劇了電力缺口。

據(jù)悉，核電站能夠提供穩(wěn)定的零排放電力基準(zhǔn)，可與間歇性的太陽(yáng)能和風(fēng)能供應(yīng)形成互補(bǔ)，在需求高峰時(shí)段提供支撐。而世界各國(guó)顯然已經(jīng)意識(shí)到核能的重要性，紛紛發(fā)力核電站項(xiàng)目部署。

根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)核能發(fā)展報(bào)告（2025）》藍(lán)皮書(shū)，全球核能發(fā)展迎來(lái)全面復(fù)興，按照當(dāng)前的建設(shè)速度和節(jié)奏，2030年前我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模有望躍居世界第一；預(yù)計(jì)到2040年我國(guó)核電裝機(jī)需達(dá)到2億千瓦時(shí)，發(fā)電量占比約10%。

中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，核電是替代化石能源作為基荷電源的最佳選擇，全球重要國(guó)際能源組織預(yù)計(jì)核電裝機(jī)將會(huì)大幅增加，多數(shù)國(guó)家正在制定規(guī)劃和政策措施推動(dòng)本國(guó)核電發(fā)展。目前，成熟商用的核電站均采用核裂變進(jìn)行發(fā)電，其中壓水堆是最普遍的商用堆型，全球核裂變發(fā)電技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到第四代，第二代是目前在運(yùn)機(jī)組的主力，第三代是目前在建機(jī)組的主力，我國(guó)三代核電技術(shù)處于世界前列，主要堆型“華龍一號(hào)”和“國(guó)和一號(hào)”均為壓水堆。

核電高增長(zhǎng)潛力股數(shù)量稀缺

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至6月16日收盤(pán)，核電概念股A股市值合計(jì)達(dá)到8486億元。今年以來(lái)概念股平均上漲20.01%，大幅跑贏同期上證指數(shù)。哈焊華通、永鼎股份、融發(fā)核電、雪人股份、應(yīng)流股份今年以來(lái)累計(jì)漲幅排在前五位。

哈焊華通是漲幅最高的核電概念股，今年以來(lái)累計(jì)上漲132.74%。據(jù)公司2024年年報(bào)披露，憑借多年的技術(shù)積累，公司在 AP1000、華龍一號(hào)等核電項(xiàng)目上簽訂多項(xiàng)供貨合同，產(chǎn)品應(yīng)用于我國(guó)在建的多個(gè)核電站，核一級(jí)焊材逐步形成批量化供貨。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，哪些核電概念股受券商研報(bào)青睞？據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)給予“積極型”評(píng)級(jí)（含買入、增持、強(qiáng)烈推薦等）家數(shù)最多的是中國(guó)核電，合計(jì)有25家機(jī)構(gòu)研報(bào)提及該股。截至2024年底，中國(guó)核電商運(yùn)機(jī)組共計(jì)25臺(tái)，裝機(jī)容量2375萬(wàn)千瓦；控股核電在建及核準(zhǔn)待建機(jī)組18臺(tái)，裝機(jī)容量2064.1萬(wàn)千瓦。

機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)靠前的還有華能國(guó)際、久立特材、盾安環(huán)境、應(yīng)流股份、西部超導(dǎo)等。

根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超15%的核電概念股僅6只，分別是應(yīng)流股份、東方電氣、西部超導(dǎo)、紐威股份、江蘇神通、中國(guó)核建。

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速均值最高的是應(yīng)流股份，達(dá)到38.83%。國(guó)金證券研報(bào)表示，應(yīng)流股份是國(guó)內(nèi)核主泵泵殼、核能材料頭部廠商，我國(guó)核電機(jī)組審批臺(tái)數(shù)持續(xù)回暖有望拉動(dòng)公司核主泵泵殼、核能材料需求釋放。此外，公司成立子公司聚變新材布局偏濾器等核聚變?cè)O(shè)備及相關(guān)材料，技術(shù)領(lǐng)先，行業(yè)資本開(kāi)支上行，有望為公司帶來(lái)長(zhǎng)期收入增量。