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無(wú)人駕駛概念股直線拉升，多股20%漲停。

今日早盤(pán)，A股強(qiáng)勁上攻，上證指數(shù)漲逾1%，收復(fù)3400點(diǎn)，并創(chuàng)3個(gè)多月來(lái)新高，上證50則突破2700點(diǎn)，北證50也站上1400點(diǎn)。超4700只個(gè)股上漲，成交快速放大。

盤(pán)面上，無(wú)人駕駛、券商、云游戲、電機(jī)制造等板塊漲幅居前，油服工程、航運(yùn)港口、銀行、黃金等板塊跌幅居前。

基建股盤(pán)中異動(dòng)，北方國(guó)際漲停。

無(wú)人駕駛駛?cè)肟燔?chē)道

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈早間全線走強(qiáng)，無(wú)人駕駛方向最為活躍，板塊指數(shù)高開(kāi)高走，放量大漲逾3%，半日成交接近昨日全天成交。三友科技僅約7分鐘就垂直30%漲停，萬(wàn)馬科技開(kāi)盤(pán)20%一字漲停，恒帥股份、星源卓鎂等亦20cm封板，海馬汽車(chē)、永安行等也批量漲停。

減速器、一體壓鑄、汽車(chē)熱管理、汽車(chē)零部件等細(xì)分板塊也紛紛大漲，聯(lián)誠(chéng)精密、杭齒前進(jìn)、通達(dá)電氣、興業(yè)股份等強(qiáng)勢(shì)漲停。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月22日，特斯拉公司打造的約10輛無(wú)人駕駛出租車(chē)（Robotaxi）出現(xiàn)在得克薩斯州首府奧斯汀特定區(qū)域，向該公司邀請(qǐng)的一些用戶提供出行服務(wù)，車(chē)費(fèi)統(tǒng)一為每趟4.2美元。這是特斯拉首次試運(yùn)行Robotaxi有償服務(wù)。

特斯拉CEO馬斯克當(dāng)日在社交平臺(tái)發(fā)文祝賀特斯拉的Robotaxi開(kāi)啟試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，“人工智能芯片和軟件團(tuán)隊(duì)都是特斯拉內(nèi)部從零開(kāi)始創(chuàng)立的，Robotaxi的試運(yùn)行是團(tuán)隊(duì)十年努力的成果?！?/p>

馬斯克認(rèn)為，Robotaxi的測(cè)試會(huì)快速擴(kuò)展到其他城市，明年上路規(guī)?？蛇_(dá)數(shù)十萬(wàn)輛。Robotaxi車(chē)隊(duì)可實(shí)現(xiàn)高利用率，毛利率可能達(dá)到70%—80%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)汽車(chē)業(yè)務(wù)。Robotaxi業(yè)務(wù)將為特斯拉帶來(lái)巨大收益。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)汽車(chē)自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4500億元，2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破2萬(wàn)億元，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模超5萬(wàn)億元。

中信證券認(rèn)為，伴隨“政策開(kāi)放+成本下降+效率提升”，高級(jí)別自動(dòng)駕駛產(chǎn)品投放正在加速，利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：一是自動(dòng)駕駛技術(shù)提供方；二是自動(dòng)駕駛頭部零部件供應(yīng)商；三是路側(cè)設(shè)備和云控平臺(tái)供應(yīng)商；四是整車(chē)代工服務(wù)提供商。

券商股全線上漲

非銀金融早盤(pán)也集體上攻，券商股表現(xiàn)活躍，板塊指數(shù)一度放量漲逾3%，創(chuàng)1個(gè)多月來(lái)新高，開(kāi)盤(pán)不到1小時(shí)成交就超過(guò)昨日全天成交。板塊內(nèi)所有個(gè)股飄紅，國(guó)盛金控、湘財(cái)股份強(qiáng)勢(shì)漲停，錦龍股份、中國(guó)銀河等漲幅居前。

保險(xiǎn)、互聯(lián)金融、多元金融、信托等板塊跟隨大漲，弘業(yè)期貨、天利科技、中化巖土、恒銀科技等漲停。

隨著上半年的即將結(jié)束，近期各大券商陸續(xù)召開(kāi)2025年中期策略會(huì)，對(duì)于證券行業(yè)下半年發(fā)展前景和投資布局的研判也逐漸清晰。

在對(duì)上年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)上，中信證券預(yù)計(jì)，中性假設(shè)下，2025年上半年，行業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率有望達(dá)到37.7%，繼續(xù)保持較好表現(xiàn)。

行業(yè)內(nèi)部，東吳證券指出，大型券商通過(guò)并購(gòu)有望進(jìn)一步補(bǔ)齊短板、鞏固優(yōu)勢(shì)，中小券商通過(guò)外延并購(gòu)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)、快速做大，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和業(yè)務(wù)互補(bǔ)。在降費(fèi)的大背景下，并購(gòu)重組或推動(dòng)整個(gè)證券行業(yè)的供給側(cè)改革。

政策方面，華泰證券認(rèn)為，新“國(guó)九條”和配套的“1+N”政策體系逐步落地，引入中長(zhǎng)期資金、大力發(fā)展權(quán)益基金、推動(dòng)公募基金改革落地，這些舉措均有助于打造利于長(zhǎng)期投資的市場(chǎng)生態(tài)，構(gòu)建“資金—投資—資產(chǎn)”的正向反饋循環(huán)，而證券公司作為資本市場(chǎng)的重要參與者，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)均與資本市場(chǎng)發(fā)展息息相關(guān)，未來(lái)有望迎來(lái)廣闊的擴(kuò)表和展業(yè)空間。

具體布局上，中信證券推薦兩條投資主線：一是在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與投資交易業(yè)務(wù)持續(xù)帶動(dòng)整體業(yè)績(jī)改善、投行業(yè)務(wù)穩(wěn)步復(fù)蘇的情況下，布局2025年半年報(bào)有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)且估值尚在低位的券商；二是在政策持續(xù)落地，明確并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)、買(mǎi)方投顧、衍生品業(yè)務(wù)發(fā)展前景，行業(yè)并購(gòu)重組持續(xù)推進(jìn)的環(huán)境下，關(guān)注存在并購(gòu)重組可能性的相關(guān)券商。

校對(duì)：王朝全