證券時報網(wǎng)
阮潤生
2025-06-25 16:45
安井食品公布，公司于2025年6月25日至2025年6月30日招股，擬全球發(fā)售3999.47萬股H股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，并有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價不高于66.00港元，預(yù)計H股將于2025年7月4日在聯(lián)交所開始買賣。
公司已與上海景林、華泰資本投資（與景林場外掉期有關(guān)）、香港景林、Hosen Capita、QRT、FCP Domains及NonaVerse等基石投資者訂立協(xié)議，基石投資者同意認(rèn)購總金額9000萬美元的發(fā)售股份。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股66.00港元，全球發(fā)售凈籌約24.958億港元。其中約35.0%用于擴大銷售及經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；約35%用于提升采購能力、優(yōu)化供應(yīng)鏈及搭建供應(yīng)鏈系統(tǒng)；約15.0%用于業(yè)務(wù)營運數(shù)字化；約5%用于產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新；約10%用于營運資金及一般公司用途。
據(jù)悉，安井食品是中國速凍食品行業(yè)的龍頭企業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，該公司是中國最大的速凍食品公司，市場份額為6.6%。在速凍調(diào)制食品市場、速凍菜肴制品市場排名第一，在速凍面米制品市場排名第四。
