證券時報網(wǎng)
孫憲超
2025-06-26 21:18
6月26日，首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安在線擬配售新股募資約39億港元（約合5億美元），配售價18.25港元。
眾安在線6月26日發(fā)布公告，公司與配售代理于2025年6月26日(交易時段前)訂立了配售協(xié)議，公司同意根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下發(fā)行配售股份。
公司將根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下，發(fā)行2.15億股公司注冊資本中每股面值人民幣1.00元的新H股。
截至6月26日港股收盤，眾安在線報18.62港元/股。
公告顯示，此次配售股份相當于現(xiàn)有已發(fā)行14.2億股H股的約15.14%，本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約14.63%。假設(shè)自本公告日期起至配售事項完成，配售股份分別佔經(jīng)配發(fā)及發(fā)行之配售股份擴大后已發(fā)行H股數(shù)目的約13.15%及已發(fā)行股份總數(shù)的約12.76%。公告顯示，根據(jù)配售事項，配售股份的總面值為2.15億元。
據(jù)公告，假設(shè)所有配售股份已悉數(shù)獲配售，配售事項所得款項總額預計合共約為39.238億港元，配售事項所得款項凈額預計合共約38.96億港元。
公告稱，配售代理將按盡力基準向不少于六名承配人配售配售股份，而該等承配人為獨立專業(yè)人士、機構(gòu)及╱或其他投資者。
此次每股配售股份的配售價為18.25港元，較H股于2025年6月25日(即最后交易日及配售價確定之日)在聯(lián)交所所報之收市價每股19.94港元折讓約8.5%。
據(jù)了解，眾安在線擬將配售事項所得款項凈額用于補充公司資本，支持公司在金融科技領(lǐng)域創(chuàng)新的投入，及一般企業(yè)用途。
接近交易人士表示，此次募資或?qū)⒊蔀楸姲苍诰€增長曲線的新起點。
眾安在線由螞蟻集團、中國平安和騰訊于2013年聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，是中國首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司。
6月24日，螞蟻集團在場外減持約3375.48萬股眾安在線H股股份，套現(xiàn)約6.54億港元。這是螞蟻集團投資眾安在線12年來的第二輪減持。減持完成后，螞蟻集團所持眾安在線股份數(shù)量降至約1.08億股，占后者總股本比例降至7.37%，退居第四大股東。
2022年1月20日，螞蟻集團在場外減持約4653.7萬股眾安在線股份，套現(xiàn)11.88億港元，持股數(shù)量降至約1.52億股，并保持到今年3月底不變。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，通過2022年、2025年兩輪減持，螞蟻集團合計套現(xiàn)超過20億港元。以6月24日收盤價計算，其剩余持有的眾安在線股份市值約22億港元。
對此，螞蟻集團回應(yīng)稱，本次減持是正常的投資決策，為了優(yōu)化資金配置效率，不會影響螞蟻集團與眾安在線的業(yè)務(wù)合作，螞蟻集團一如既往看好眾安在線的長期發(fā)展。眾安在線表示，股東結(jié)構(gòu)調(diào)整不會影響公司運營，雙方合作穩(wěn)健發(fā)展，將繼續(xù)共同探索保險科技等領(lǐng)域的創(chuàng)新。
此次減持后，螞蟻集團對眾安在線的持股比例為7.37%，降至公司第四大股東，中國平安升至眾安在線第一大股東。
除螞蟻集團外，眾安在線原始股東優(yōu)孚控股年內(nèi)也對公司進行了減持。
據(jù)港交所披露易，5月28日、6月9日，優(yōu)孚控股在場內(nèi)分別減持1300萬股、451.02萬股眾安在線H股股份。減持完成后，優(yōu)孚控股所持眾安在線股份數(shù)量降至6738.98萬股，持股占比降至4.58%，退居第六大股東。
值得一提的是，截至3月底，優(yōu)孚控股持有眾安在線9000萬股股份。這意味著，4月1日至6月9日，優(yōu)孚控股實際減持2261.02萬股，以區(qū)間成交均價計算，合計套現(xiàn)約3.46億港元。
優(yōu)孚控股于2013年出資1.5億元參與設(shè)立眾安在線，初始持股比例為15%。2016年，公司以每股1.5元的價格轉(zhuǎn)讓6000萬股眾安在線股份，持股數(shù)量降至9000萬股。
償付能力報告顯示，今年一季度，眾安在線保險業(yè)務(wù)收入79.57億元，凈利潤5.69億元。至今年一季度末，眾安在線綜合償付能力充足率220.35%，核心償付能力充足率214.32%。
校對：蘇煥文
