證券時報網(wǎng)
2025-07-08 12:40
7日，滬指盤中維持窄幅震蕩整理走勢，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%。截至收盤，滬指微漲0.02%報3473.13點，深證成指跌0.7%報10435.51點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.21%報2130.19點，北證50指數(shù)跌近1%；滬深北三市合計成交12272億元，較此前一日減少近2300億元。行業(yè)方面，醫(yī)藥、釀酒等板塊走低，電力、地產(chǎn)板塊強勢，家居、化纖、紡織服裝、銀行等板塊上揚，跨境支付、充電樁、體育概念等活躍。
東莞證券表示，隨著7月中報預告、快報陸續(xù)發(fā)布，業(yè)績對于個股表現(xiàn)的影響顯著。此外，隨著中東局勢的緩和，市場的關注焦點將轉向國內政策、中美關稅和美聯(lián)儲降息，7月中央政治局會議依然是重要的觀察窗口。目前市場或處于比較重要的關口附近，短期內市場或呈現(xiàn)震蕩反復格局。
今日投資機會解析
長鑫存儲開啟上市輔導 國產(chǎn)存儲鏈有望持續(xù)受益
證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，國產(chǎn)DRAM內存芯片大廠長鑫存儲（長鑫科技集團股份有限公司）啟動上市輔導。根據(jù)公司官網(wǎng)，長鑫存儲成立于2016年，是國內規(guī)模最大、布局最全的DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）設計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售一體化的IDM企業(yè)，擁有優(yōu)秀的管理和技術研發(fā)團隊。
中信證券表示，DRAM存儲芯片市場被韓美廠商壟斷，長鑫的技術在加速迭代追趕全球先進水平，產(chǎn)能在2024年實現(xiàn)翻倍增長。未來長鑫上市有望持續(xù)拉動擴產(chǎn)，設備國產(chǎn)化率有望逐步提升，建議重點關注長鑫設備、封測、模組及IC載板產(chǎn)業(yè)鏈受益標的。
“外賣大戰(zhàn)”開啟 茶飲龍頭有望受益
近期各大外賣平臺開展了“補貼大戰(zhàn)”。除了京東高調入局之外，淘寶閃購于7月2日宣布啟動規(guī)模高達500億元的補貼計劃，將在未來12個月內直補消費者及商家。
東吳證券表示，本次“外賣大戰(zhàn)”，各主要平臺優(yōu)惠券針對的價格帶主要是20元左右，這常常是茶飲和低價快餐所處的價格帶；而對于50元左右高單價則優(yōu)惠力度不明顯。因此外賣茶飲龍頭有望從中受益。
新能源金屬反彈
近兩周有色金屬行業(yè)整體表現(xiàn)強勁，申萬有色金屬指數(shù)上漲6.19%，跑贏滬深300指數(shù)，排名靠前。其中，能源金屬和工業(yè)金屬漲幅較大，分別達到8.28%和8.09%。鈷價在近兩周上漲7.36%，主要受到剛果（金）延長鈷出口禁令的影響，供給端持續(xù)收緊，推動鈷價開啟第二波漲勢。此外，電解鈷和硫酸鈷價格均出現(xiàn)不同程度上漲。
國元證券指出，受全球地緣沖突、關稅政策、部分國家政策等多方面因素影響，部分金屬供給端出現(xiàn)不足，加劇市場需求情緒，近兩周鈷價表現(xiàn)亮眼。海外方面，剛果宣布鈷出口臨時禁令，供給端持續(xù)收緊。國內方面，稀土管制及出口政策持續(xù)更新，關注稀土價格走勢分化，近期建議重點關注貴金屬及稀土投資機會。
其他影響市場的消息
四部門：到2027年底力爭全國大功率充電設施超10萬臺
國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司、工業(yè)和信息化部辦公廳、交通運輸部辦公廳日前印發(fā)《關于促進大功率充電設施科學規(guī)劃建設的通知》，其中明確，到2027年底，力爭在全國范圍內大功率充電設施超過10萬臺，服務品質和技術應用實現(xiàn)迭代升級。
《通知》提出，各地牽頭負責充電設施發(fā)展的部門要會同相關部門進一步加強大功率充電設施發(fā)展要素保障，加大用地、供電、財政、金融等配套政策供給。鼓勵給予充電場站10年以上租賃期限，引導企業(yè)長期穩(wěn)定經(jīng)營。電網(wǎng)企業(yè)應加強大功率充電設施的用電保障，重點解決高速公路服務區(qū)的用電容量，降低電力引入成本，縮短電力擴容周期。鼓勵研究大功率充電設施建設運營補貼激勵機制，通過地方政府專項債券等支持符合條件的大功率充電設施項目建設。
我國牽頭制定自動駕駛測試場景評價國際標準
據(jù)工業(yè)和信息化部消息，由我國牽頭制定的國際標準《道路車輛自動駕駛系統(tǒng)測試場景場景評價與測試用例生成》日前正式發(fā)布。此次發(fā)布的標準主要規(guī)定了自動駕駛系統(tǒng)測試場景的評價流程與試驗方法，明確測試場景暴露率、復雜度、危險度等評價指標的判定要求，并定義了測試用例生成的一般性方法及其必要特征。
民政部：推進服務消費與養(yǎng)老再貸款政策落地
7月7日，民政部養(yǎng)老服務司副司長孫文燦在民政部第三季度例行新聞發(fā)布會上表示，民政部、商務部擬于7月至12月舉辦全國“養(yǎng)老服務消費季”活動，并于7月10日在山東省青島市舉辦啟動儀式。在此次活動中，將實施惠老助企政策，降低企業(yè)服務成本，推進服務消費與養(yǎng)老再貸款政策落地。
國產(chǎn)機器狗打破世界紀錄
據(jù)央視財經(jīng)，在“智繪光谷”CMG世界機器人技能大賽的首賽上，“新一代黑豹2.0”憑借卓越性能與前沿技術，以10.3米/秒的速度打破由波士頓動力WildCat創(chuàng)造的8.89米/秒的機器狗紀錄，成功改寫了沉寂十年之久的世界紀錄。這場勝利不僅是“新一代黑豹2.0”的榮耀時刻，更標志著機器人領域技術的全新突破。
