券商中國
時謙
2025-07-08 12:59
光伏板塊大爆發(fā)，亞瑪頓上演“地天板”，首航新能垂直20%漲停。消費電子股早間全線走強；通信股集體上攻。
今日早盤，A股放量走強，上證指數(shù)再度逼近3500點，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，科創(chuàng)50、北證50也均漲逾1%。近4000只個股上漲，成交呈溫和放大趨勢。
盤面上，消費電子、通信、游戲、能源金屬等板塊漲幅居前，體育概念、地面兵裝、銀行、航海設(shè)備等板塊跌幅居前。
早盤光伏板塊集體拉升，亞瑪頓上演“地天板”，首航新能直線拉升20%漲停，億晶光電、拓日新能、歐晶科技、大全能源等盤中漲停。消息面上，近日工信部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會強調(diào)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。
多款新品發(fā)布消費電子全面走強
消費電子股早間全線走強，板塊指數(shù)高開高走放量漲逾4%，創(chuàng)3個半月來新高。奕東電子直線20%漲停，股價逼近年內(nèi)最高點，得潤電子、新亞電子、福蓉科技等也快速漲停，工業(yè)富聯(lián)亦漲停。
元器件、PCB概念、AI手機PC、折疊屏等細分板塊也紛紛大漲，博敏電子、逸豪新材、宏和科技、廣合科技等批量漲停。
今日，傳音搶在三星之前展示了旗下三折疊屏概念機，命名為Phantom Ultimate G Fold，這是安卓首款三折疊屏概念機。
這款三折疊屏概念機采用“G”字型折疊方案，左右兩塊屏幕向中間折疊，這與華為Mate XT非凡大師的折疊方案截然不同，后者采用“S”型折疊方案。
早前，三星宣布，將在7月9日22:00召開三星Galaxy全球新品發(fā)布會，屆時三星2025款折疊屏雙旗艦——Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip 7將正式發(fā)布。
三星的重頭戲是將發(fā)布旗下首款量產(chǎn)三折疊屏手機，對標華為的Mate XT非凡大師。三星Galaxy G Fold將是安卓史上首款量產(chǎn)三折疊屏手機，標志著三折疊屏的發(fā)展進入新階段。
此外，華為也預(yù)計在9月推出Mate XT2，進一步優(yōu)化三折疊體驗。而三星Galaxy G Fold可能在9月—11月之間上市，初期僅限中韓市場。
據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2024年全球折疊屏手機出貨量為1780萬臺，預(yù)計2027年有望增長至7000萬臺，2024年—2027年復(fù)合增長率為57.8%。IT之家表示，蘋果有望于2026年推出折疊iPhone，有望帶動折疊屏手機實現(xiàn)加速放量。
華西證券指出，蘋果加速入局折疊屏手機，有望帶動折疊屏手機實現(xiàn)加速放量，并有望引領(lǐng)折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)創(chuàng)新升級。看好折疊屏UTG蓋板、鉸鏈等核心增量環(huán)節(jié)以及液態(tài)金屬、3D打印等新工藝。
通信板塊集體上攻
通信股早間集體上攻，通信設(shè)備方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量漲逾2%，再度逼近歷史最高點，光通信、5G、6G等板塊也紛紛走強。國際復(fù)材、億晶光電、宏昌電子等強勢漲停。
近年來，我國通信技術(shù)快速發(fā)展，工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月末，全國5G基站總數(shù)已達425.1萬個，占移動通信基站總數(shù)的33.6%，全國5G移動電話用戶達到10.14億戶，已占移動電話用戶總數(shù)的56.7%。
6G技術(shù)也快速推進，中國信息通信研究院副院長、6G推進組組長王志勤曾表示，6G的技術(shù)標準研究會在2025年6月啟動，2025年—2027年完成技術(shù)研究階段，2029年3月份完成第一個版本的技術(shù)規(guī)范。
高通也認為，2025年是6G標準化正式啟動的關(guān)鍵一年。6G將成為智能互聯(lián)時代的核心基石，其發(fā)展不僅涉及更先進的無線連接技術(shù)，還將深度融合AI、云計算、邊緣計算等前沿科技，推動產(chǎn)業(yè)升級并催生全新的應(yīng)用場景。
此外，蘋果公司認為，2029年中期可以實現(xiàn)6G商業(yè)化。三星認為，2028年，6G有望完成標準制定和小規(guī)模商業(yè)化運用，2030年將實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化運用。華為、諾基亞等也表示，2030年有望迎來6G商業(yè)化。
華泰證券預(yù)計，2025年上半年通信板塊合計歸母凈利潤同比增長7%，剔除三大運營商等權(quán)重股后，預(yù)計板塊歸母凈利潤同比增長38%。細分來看，電信運營商利潤預(yù)計穩(wěn)健增長；光通信板塊在海外與國內(nèi)市場需求延續(xù)高增下，業(yè)績有望持續(xù)兌現(xiàn)，且產(chǎn)業(yè)鏈景氣度預(yù)計繼續(xù)呈擴散趨勢。
校對：趙燕
