法國巴黎銀行集團(tuán)又納入新成員。
日前,法國巴黎銀行集團(tuán)旗下法國巴黎保險(xiǎn)對外宣布,對安盛投資管理(AXA IM)的收購交易已于2025年7月1日正式完成。
在此不久前,法國巴黎銀行與匯豐集團(tuán)(HSBC)達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議,根據(jù)協(xié)議條款,匯豐在德國的分支機(jī)構(gòu)所提供的托管和存管銀行業(yè)務(wù),將逐步遷移至法國巴黎銀行位于德國的證券服務(wù)部門。
資管規(guī)模擴(kuò)張
今年7月,安盛投資管理正式加入法國巴黎銀行集團(tuán)。本次收購?fù)瓿珊螅彩⑼顿Y管理將被納入法國巴黎銀行集團(tuán)體系,并將與法國巴黎資產(chǎn)管理和法國巴黎房地產(chǎn)投資管理進(jìn)行整合,共同構(gòu)建一個(gè)專注于長期儲(chǔ)蓄與投資領(lǐng)域的全球領(lǐng)先平臺(tái)。
自2025年7月1日起,法國巴黎資產(chǎn)管理首席執(zhí)行官Sandro Pierri將同時(shí)兼任安盛投資管理首席執(zhí)行官,原安盛投資管理執(zhí)行主席Marco Morelli則將同時(shí)擔(dān)任法國巴黎資產(chǎn)管理主席和安盛投資管理主席。
券商中國記者從業(yè)內(nèi)了解到,多年前,雙方已經(jīng)就有關(guān)業(yè)務(wù)收購進(jìn)行持續(xù)接觸。去年年中,就有消息稱,安盛集團(tuán)正在研究對旗下投資管理業(yè)務(wù)的選項(xiàng),考慮與法國巴黎銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合并,隨后,去年8月1日雙方宣布將確定進(jìn)行有關(guān)交易。經(jīng)過一年的時(shí)間,交易正式落地。
“這將匯聚在傳統(tǒng)和另類資產(chǎn)類別互補(bǔ)的專業(yè)能力,并增強(qiáng)我們加速創(chuàng)新的能力,尤其是在數(shù)字化和數(shù)據(jù)分析方面,同時(shí)也加強(qiáng)我們對可持續(xù)發(fā)展的承諾?!狈▏屠桡y行方面表示。
此次業(yè)務(wù)整合以后,法國巴黎銀行集團(tuán)成為一個(gè)領(lǐng)先的歐洲資產(chǎn)管理平臺(tái),受客戶委托管理資產(chǎn)超過1.5萬億歐元,并將成為歐洲保險(xiǎn)和養(yǎng)老基金長期儲(chǔ)蓄管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,相關(guān)管理資產(chǎn)達(dá)約8500億歐元。此外,該集團(tuán)有望在私募資產(chǎn)投資領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位,同時(shí)也躋身歐洲主流ETF提供商之列。
根據(jù)法巴官方說法,這項(xiàng)舉措也是法國巴黎銀行集團(tuán)核心使命的一部分,即通過調(diào)動(dòng)儲(chǔ)蓄為面向未來的發(fā)展項(xiàng)目提供資金,以客戶利益最大化為投資準(zhǔn)則,助力經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
收購浪潮或?qū)⒊掷m(xù)
當(dāng)前,費(fèi)率下行已成為不可忽視的長期趨勢,且在可預(yù)見的未來,這一趨勢難以得到有效扭轉(zhuǎn)。
“面對費(fèi)率持續(xù)走低的壓力,資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)為維持營收水平,規(guī)模擴(kuò)張成為戰(zhàn)略選擇?;诖耍蛸Y產(chǎn)管理行業(yè)或?qū)⒂瓉硪欢屋^為持久的收購浪潮,行業(yè)格局也可能因此發(fā)生深刻變化。”有資管分析人士向券商中國記者表示。
以法國巴黎銀行為例,近年其在歐洲的業(yè)務(wù)收購較為積極。也是在今年7月初,法國巴黎銀行與匯豐集團(tuán)(HSBC)達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議,法巴將收購匯豐歐洲大陸機(jī)構(gòu)(HSBC Continental Europe)在德國的托管和存管銀行業(yè)務(wù)(Custody and Depository Bank Business)。
該交易預(yù)計(jì)于2026年初啟動(dòng)分階段客戶遷移,以確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。目前,雙方暫未披露具體交易金額。不過,此次收購?fù)瓿珊?,將進(jìn)一步鞏固法巴銀行作為歐洲最大本土托管行的地位,幫助其深耕歐洲市場,提高用戶黏性。
從業(yè)務(wù)類型來看,托管和存管銀行業(yè)務(wù)通常具有高客戶黏性、穩(wěn)定收入和規(guī)模效應(yīng),是國際大型銀行如紐約梅隆銀行、道富銀行、摩根大通、花旗集團(tuán)等在內(nèi)的重要營收來源。
除此之外,去年9月,匯豐還與法國巴黎銀行簽訂一項(xiàng)協(xié)議,出售其在德國的私人銀行業(yè)務(wù),該出售事項(xiàng)預(yù)計(jì)在2025年下半年完成。
中國市場持續(xù)加碼
作為全球金融體系的重要組成部分,中國資本市場正在加速推進(jìn)其開放的深度和廣度,近年來,法國巴黎銀行集團(tuán)也在用實(shí)際行動(dòng)加碼布局。
今年3月份,法巴證券(中國)有限公司(下稱“法巴證券”)、安盛環(huán)球再保險(xiǎn)(上海)有限公司上海再保險(xiǎn)運(yùn)營中心和漢諾威再保險(xiǎn)股份公司上海分公司上海再保險(xiǎn)運(yùn)營中心等多家新設(shè)金融機(jī)構(gòu)在滬集體舉行開業(yè)儀式。其中,法巴證券作為中國第4家外資獨(dú)資證券公司,從申請、正式獲批到正式開業(yè),用了近4年的時(shí)間。
此前,法國巴黎銀行方面也曾向券商中國記者表示,其長期深耕中國市場,并將隨著中國資本市場的開放不斷探索增長機(jī)會(huì)。
去年年中,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示,法國巴黎銀行(中國)有限公司(下稱“法巴中國”)證券投資基金托管資格已被證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。由此,法巴中國成為我國第四家獲批證券投資基金托管資格的外資銀行。
在此之前,渣打銀行(中國)為首家被證監(jiān)會(huì)授予該資格的外資銀行,隨后,花旗銀行(中國)、德意志銀行(中國)相繼獲批。在法巴中國之后,匯豐銀行(中國)成為我國第五家獲批證券投資基金托管資格的外資銀行。
此外,法巴農(nóng)銀理財(cái)于2023年9月8日正式開業(yè),成為中國第五家合資理財(cái)公司,由農(nóng)銀理財(cái)出資49%,法國巴黎銀行集團(tuán)旗下資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的控股公司法巴資管出資51%。
實(shí)際上,早在1860年,法國巴黎銀行就在上海開設(shè)了首間辦事處, 是最早進(jìn)駐中國的外資銀行之一,如今已擁有全面的企業(yè)和機(jī)構(gòu)銀行業(yè)務(wù),并設(shè)立了資產(chǎn)管理合資公司。
排版:王璐璐
校對:劉星瑩