證券時報網(wǎng)
唐強(qiáng)
2025-08-03 21:32
兩只個股，本周逆勢大漲逾20%，股價均創(chuàng)出年內(nèi)新高。
本周（7月28日至8月1日），A股三大指數(shù)先漲后跌。上證指數(shù)周三沖高3636.17點后走勢回落，全周下跌0.94%，收于3559.95點。深證成指全周跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.74%。
盤面上，申萬一級行業(yè)多數(shù)在本周進(jìn)入調(diào)整，僅生物醫(yī)藥、通信、傳媒等行業(yè)板塊本周整體上行，煤炭、有色、房地產(chǎn)等行業(yè)跌幅居前。熱點題材方面，光模塊、PCB（印制電路板）、CRO（合同研究組織）等行業(yè)表現(xiàn)亮眼，不過以上熱點題材在周五也普遍進(jìn)入調(diào)整。
Wind數(shù)據(jù)顯示，本周共有125家上市公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要，近四成機(jī)構(gòu)調(diào)研個股實現(xiàn)正收益。其中，德?？萍?、勝宏科技兩只個股漲幅超過20%，德?？萍脊蓛r創(chuàng)出年內(nèi)新高；另有睿智醫(yī)藥、大洋生物、愛樂達(dá)等7股漲幅超10%。獲調(diào)研個股漲跌幅中位數(shù)為-1.51%。
德?？萍?301511)在7月30日接待了144家機(jī)構(gòu)調(diào)研，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量為本周之最。吸引大量機(jī)構(gòu)投資者到訪的原因，系該公司擬以1.74億歐元收購盧森堡銅箔100%股權(quán)?！皹?biāo)的公司盧森堡銅箔，是全球自主掌握高端IT銅箔核心技術(shù)與量產(chǎn)能力的唯一非日系龍頭廠商，歐洲僅此一家……具有廣闊的成長空間?！钡赂？萍既绱私榻B標(biāo)的公司的前景。
銅箔終端應(yīng)用包括AI服務(wù)器等數(shù)據(jù)中心、5G基站、移動終端等當(dāng)下熱點領(lǐng)域。作為國內(nèi)電解銅箔行業(yè)的頭部企業(yè)，德福科技本次收購屬同行業(yè)并購——交易完成后，德?？萍嫉碾娊忏~箔總產(chǎn)能由原有的17.5萬噸/年躍升至19.1萬噸/年，電解銅箔產(chǎn)能居世界第一。
“目前全球HVLP3及以上、載體銅箔處于供應(yīng)緊張。”德?？萍荚跁贤嘎?。后續(xù)，德?？萍家环矫鎸⒓涌旒夹g(shù)資源整合，并依托標(biāo)的公司品牌效應(yīng)和產(chǎn)品優(yōu)勢快速開拓新興市場；另一方面將依托上市公司的規(guī)模優(yōu)勢、供應(yīng)鏈能力、成本控制技術(shù)提升標(biāo)的公司盈利水平。
另一只在本周大幅上漲的調(diào)研個股勝宏科技，同樣屬于電子元件行業(yè)。從事PCB業(yè)務(wù)的勝宏科技，在本周宣布了港股上市計劃，以把握全球范圍內(nèi)的AI機(jī)遇。在接待調(diào)研時，勝宏科技展望赴港上市后的前景稱，“公司將是港股市場稀缺的人工智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，國際知名戰(zhàn)略投資人的背書可以進(jìn)一步提高融資能力和抗風(fēng)險能力?！?/p>
據(jù)介紹，勝宏科技本次赴港上市所獲得的融資，將主要用于支持公司高端產(chǎn)能擴(kuò)張、智能化升級、AI算力及其他前沿PCB技術(shù)研發(fā)，幫助勝宏科技實現(xiàn)全球快速擴(kuò)張的需求，提升海外交付能力和對國際客戶的服務(wù)深度，適應(yīng)全球科技行業(yè)供應(yīng)鏈變革趨勢，進(jìn)一步鞏固公司優(yōu)勢、夯實行業(yè)龍頭地位。
除熱點領(lǐng)域之外，本周一些明星公司亦接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，并結(jié)合自身經(jīng)營情況揭示行業(yè)冷暖。
中集集團(tuán)在調(diào)研時表示，公司集裝箱業(yè)務(wù)在中美關(guān)稅談判順利、船公司對集裝箱訂單需求增加的情況下，表現(xiàn)也優(yōu)于市場預(yù)期。“行業(yè)對需求表現(xiàn)樂觀，目前業(yè)內(nèi)訂單都較為飽滿。公司的集裝箱訂單目前排產(chǎn)至第三季度。對于集裝箱制造行業(yè)的全年預(yù)測，目前預(yù)計全行業(yè)產(chǎn)量不低于300萬TEU，高于年初預(yù)期?！敝屑瘓F(tuán)介紹道。
寧德時代在本周披露財報，今年上半年公司實現(xiàn)歸母凈利潤305億元，同比增長33.33%。調(diào)研中透露，今年上半年寧德時代總體產(chǎn)能利用率保持在約90%的較高水平?！澳壳笆袌鲂枨笠廊槐容^旺盛，公司根據(jù)市場需求情況擴(kuò)建產(chǎn)能，今年CAPEX（資本支出）較去年會有一定增長?！睂幍聲r代方面表示。
京東方A則在接待調(diào)研時表示，7月以來，廠商去庫存趨勢延續(xù)，LCD TV部分尺寸價格小幅下降。展望8月份，隨著旺季面板備貨需求的逐步恢復(fù)，預(yù)計行業(yè)稼動率有所恢復(fù)，LCD TV面板價格有望開始企穩(wěn)。
