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7日，滬指窄幅震蕩上揚(yáng)，盤中續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，連續(xù)4日收陽(yáng)；腦機(jī)接口概念尾盤崛起。港股亦拉升，恒生指數(shù)一度漲近1%。

具體來(lái)看，滬指盤中維持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，盤中最高攀升至3645.12點(diǎn)，刷新年內(nèi)高點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)疲弱。截至收盤，滬指漲0.16%報(bào)3639.67點(diǎn)，深證成指跌0.18%報(bào)11157.94點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%報(bào)2342.86點(diǎn)，上證50指數(shù)翻紅，滬深北三市合計(jì)成交18528億元，較此前一日增加約930億元。

場(chǎng)內(nèi)超3000股飄綠，醫(yī)藥、保險(xiǎn)、鋼鐵等板塊疲弱；半導(dǎo)體板塊拉升，東芯股份漲停續(xù)創(chuàng)歷史新高，富滿微、斯達(dá)半導(dǎo)等亦漲停；稀土板塊午后爆發(fā)，正海磁材、阿石創(chuàng)等漲停；腦機(jī)接口概念尾盤崛起，翔宇醫(yī)療漲約12%，際華集團(tuán)、創(chuàng)新醫(yī)療雙雙漲停；消費(fèi)電子概念上揚(yáng)，勝藍(lán)股份、卓兆點(diǎn)膠等漲超10%。值得注意的是，長(zhǎng)城軍工尾盤再度漲停續(xù)創(chuàng)新高，年內(nèi)已累計(jì)大漲近3.4倍。而5連板的倍加潔則跳水跌停，盤中上演“天地板”走勢(shì)。

港股方面，康方生物跌超8%，藥明生物、君實(shí)生物跌約5%，藥明康德跌超4%；金沙中國(guó)漲約5%。

稀土板塊爆發(fā)

稀土板塊午后強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，正海磁材、阿石創(chuàng)20%漲停，中科磁業(yè)漲約13%，九菱科技漲約10%。

行業(yè)方面，8月稀土產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，下游需求回升帶動(dòng)采購(gòu)增加，據(jù)SMM，磁材行業(yè)部分大廠訂單已經(jīng)排產(chǎn)至9月中旬，出口管制陸續(xù)放松，國(guó)內(nèi)及出口訂單均環(huán)比走強(qiáng)。供給端，受中美關(guān)稅沖突及緬甸國(guó)內(nèi)政治沖突因素影響，上半年國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)品進(jìn)口量顯著下降。

湘財(cái)證券指出，供應(yīng)持續(xù)緊張，需求穩(wěn)中有增，短期價(jià)格支撐較強(qiáng)導(dǎo)致市場(chǎng)看漲情緒增強(qiáng)，預(yù)計(jì)后市仍將維持上漲趨勢(shì)。建議關(guān)注上游稀土資源企業(yè)的供需邊際好轉(zhuǎn)，一方面是供給收縮預(yù)期的強(qiáng)化，另一方面是出口管制放松帶來(lái)的需求邊際增量，相關(guān)稀土資源企業(yè)有望受益稀土資源價(jià)格上漲帶來(lái)的機(jī)會(huì)。中長(zhǎng)期角度，隨著稀土價(jià)格穩(wěn)步回升，下游磁材企業(yè)盈利有望持續(xù)修復(fù)。

半導(dǎo)體板塊拉升

半導(dǎo)體板塊盤中發(fā)力走高，截至收盤，東芯股份20%漲停續(xù)創(chuàng)新高，富滿微、斯達(dá)半導(dǎo)亦漲停，新恒匯漲超11%，國(guó)科微漲逾9%。

消息面上，據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月6日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，美國(guó)將對(duì)芯片和半導(dǎo)體征收約100%的關(guān)稅。特朗普稱，如果在美國(guó)制造，將不收取任何費(fèi)用。

申港證券近日指出，中美AI競(jìng)爭(zhēng)或進(jìn)入全球輸出標(biāo)準(zhǔn)和各自高端算力芯片的競(jìng)爭(zhēng)階段，其后續(xù)出口管制措施或進(jìn)一步限制我國(guó)芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)進(jìn)口。根據(jù)EEPW消息，以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為代表的國(guó)產(chǎn)芯片龍頭企業(yè)在積極推動(dòng)制造設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代，其首條全國(guó)產(chǎn)化的產(chǎn)線將于2025年下半年導(dǎo)入試產(chǎn)，以減少對(duì)外國(guó)設(shè)備的依賴。建議關(guān)注自主可控技術(shù)突破、國(guó)產(chǎn)代工良率提升、傳統(tǒng)半導(dǎo)體周期復(fù)蘇的提振。

腦機(jī)接口概念崛起

腦機(jī)接口概念尾盤快速走高，截至收盤，倍益康漲近18%，翔宇醫(yī)療漲近12%，際華集團(tuán)、創(chuàng)新醫(yī)療雙雙漲停，愛(ài)朋醫(yī)療漲超8%。

消息面上，7日午后，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。其中提出，到2027年，腦機(jī)接口關(guān)鍵技術(shù)取得突破，初步建立先進(jìn)的技術(shù)體系、產(chǎn)業(yè)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系。電極、芯片和整機(jī)產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，腦機(jī)接口產(chǎn)品在工業(yè)制造、醫(yī)療健康、生活消費(fèi)等加快應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，打造2至3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，開(kāi)拓一批新場(chǎng)景、新模式、新業(yè)態(tài)。到2030年，腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)體系，培育2至3家有全球影響力的領(lǐng)軍企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實(shí)力邁入世界前列。

機(jī)構(gòu)表示，腦機(jī)接口是連接大腦與外部設(shè)備實(shí)現(xiàn)信息交互的新型技術(shù)，廣泛應(yīng)用于疾病預(yù)警、診斷、治療和功能增強(qiáng)等醫(yī)療領(lǐng)域及消費(fèi)、工業(yè)等非醫(yī)療領(lǐng)域。麥肯錫預(yù)測(cè)，全球腦機(jī)接口醫(yī)療應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模有望在2030年達(dá)到400億美元，2040年達(dá)到1450億美元。其次腦機(jī)接口有望取代傳統(tǒng)應(yīng)用帶來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)信通院，當(dāng)前全球神經(jīng)藥物類市場(chǎng)規(guī)模達(dá)上千億美元，腦機(jī)接口技術(shù)在神經(jīng)藥物替代方面具有潛力。此外腦機(jī)接口技術(shù)還在睡眠、康養(yǎng)、消費(fèi)娛樂(lè)等市場(chǎng)具有較大潛力。

校對(duì)：高源