券商中國
胡飛軍
2025-08-23 11:12
籌劃多時，焦作萬方(000612)收購三門峽鋁業(yè)的價格等細節(jié)出爐。8月22日晚，焦作萬方披露的公告顯示，焦作萬方擬通過發(fā)行股份的方式，購買錦江集團等交易對方合計持有的三門峽鋁業(yè)99.4375%股權(quán)，交易作價319.49億元。
今年3月3日，焦作萬方公告，正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，交易標的為三門峽鋁業(yè)，交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成重組上市，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。
在8月22日晚的公告中，焦作萬方表示，此次交易前，公司的主營業(yè)務為鋁冶煉及壓延加工，主要產(chǎn)品包括鋁液、鋁錠及鋁合金制品。標的公司三門峽鋁業(yè)的主營業(yè)務為氧化鋁、電解鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
截至報告期末，三門峽鋁業(yè)氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能1028萬噸/年，位居全國第四、全球第六。其同時擁有電解鋁權(quán)益產(chǎn)能超過100萬噸/年、燒堿產(chǎn)能50萬噸/年，以及金屬鎵產(chǎn)能290噸/年。
焦作萬方表示，交易完成后，標的公司將成為上市公司的控股子公司，上市公司的鋁行業(yè)業(yè)務布局將向上游拓展，形成“氧化鋁—電解鋁—鋁加工”的完整鋁基材料產(chǎn)業(yè)鏈，進一步提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，形成強大的產(chǎn)業(yè)集群，打造資源保障有力、產(chǎn)業(yè)要素齊備、綠色清潔低碳、全球領(lǐng)先的鋁基材料龍頭企業(yè)。
目前，焦作萬方第一大股東為寧波中曼，實際控制人為鈄正剛。此次交易完成后，公司控股股東將變更為錦江集團，實際控制人仍然為鈄正剛。而三門峽鋁業(yè)將成為上市公司的控股子公司，其資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績將合并計入上市公司。
公告顯示，焦作萬方2024年營業(yè)收入為64.7億元，歸母凈利潤5.9億元；今年1—4月營業(yè)收入為21.8億元，歸母凈利潤2.6億元。三門峽鋁業(yè)并入后，將大幅提升公司收入規(guī)模，增厚公司業(yè)績。
公告顯示，若本次交易的標的資產(chǎn)交付或過戶時間在2026年，補償義務人承諾三門峽鋁業(yè)2026年度、2027年度、2028年度合并財務報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于32.4億元、33.3億元、34.7億元。
若交易的標的資產(chǎn)交付或過戶時間在2027年，補償義務人承諾三門峽鋁業(yè)2027年度、2028年度、2029年度合并財務報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于33.3億元、34.7億元、34.5億元。
