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軟件巨頭甲骨文本周股價(jià)大漲令投資者對人工智能（AI）交易的樂觀情緒重燃，甲骨文斬獲多份巨額合同向投資者證明了AI驅(qū)動(dòng)的云計(jì)算需求依然高漲，緩解了AI概念股估值過高的擔(dān)憂。

由于蘋果和特斯拉股價(jià)下跌，傳統(tǒng)的“美股科技七巨頭”今年整體錄得下跌。而截至周三，美股市值前八大的AI概念股已占據(jù)標(biāo)普500指數(shù)權(quán)重的30%，并貢獻(xiàn)了該指數(shù)今年漲幅的約一半。同樣得益于這種AI交易情緒重燃，中國AI硬件股也重拾動(dòng)能，繼續(xù)被看好。

AI交易熱情重燃

甲骨文（ORCL.N）周三股價(jià)一度上漲36%，使其市值達(dá)到9220億美元，向萬億美元市值俱樂部進(jìn)軍，周四收跌6.23%，但分析師普遍預(yù)計(jì)其股價(jià)調(diào)整后仍將上漲。

Stock Trader Network的首席策略師迪克（Dennis Dick）表示：“在創(chuàng)紀(jì)錄飆升后，買家略微疲憊，但逢低買入的投資者會重新出現(xiàn)。甲骨文的前瞻指引是如此令人難以置信，很難想象圍繞于此的交易故事已經(jīng)結(jié)束。”根據(jù)倫敦證交所（LSEG）的數(shù)據(jù)，分析師對該股的目標(biāo)價(jià)中位數(shù)為342美元，較目前股價(jià)仍有約10%的上漲空間。甲骨文的股價(jià)今年已幾乎翻番，使其成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票之一，擊敗 “美股七巨頭”的漲幅。

市場人士表示，甲骨文、博通、Palantir和其他AI相關(guān)企業(yè)今年的漲幅說明盡管投資者偶爾會因估值過高、交易過熱而擔(dān)憂，導(dǎo)致AI概念股出現(xiàn)回調(diào)，但AI仍逐漸主導(dǎo)美股市場。

投資機(jī)構(gòu)Chase Investment Counsel的總裁圖茲（Peter Tuz）表示：“當(dāng)投資者有點(diǎn)開始擔(dān)心AI及其相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的增長放緩時(shí)，甲骨文公布了一個(gè)讓所有人都震驚的數(shù)字，重新點(diǎn)燃了整個(gè)AI行業(yè)的火焰。這表明AI交易整體將再次占據(jù)美股主導(dǎo)地位?！?/p>

Horizon Investment Services的首席執(zhí)行官（CEO）卡爾森（Chuck Carlson）表示：“我對甲骨文的飆升幅度感到非常驚訝，這表明AI行業(yè)還有很多生命力，很多資金仍然愿意流入AI概念股?！?/p>

甲骨文現(xiàn)在已躋身華爾街八大市值最高的AI企業(yè)之一。該名單中的其他企業(yè)包括AI芯片巨頭英偉達(dá)、微軟、Alphabet、博通、Meta Platforms、亞馬遜、Palantir Technologies和甲骨文。英偉達(dá)今年已取代微軟和蘋果，成為全球最有價(jià)值的企業(yè)。自8月27日給出令市場不滿的銷售預(yù)測以來，英偉達(dá)股價(jià)下跌了約2%，但截至周四收盤，其市值仍達(dá)約4.3萬億美元。

根據(jù)倫交所數(shù)據(jù)，上述八家企業(yè)股票目前已占標(biāo)普500指數(shù)權(quán)重的近30%。AI概念股也是近幾個(gè)月來該指數(shù)漲幅的最大貢獻(xiàn)者，總計(jì)約占該指數(shù)今年迄今11%漲幅的一半。除甲骨文股價(jià)將近翻番外，Palantir股價(jià)年內(nèi)也已飆升120%，博通股價(jià)上漲近60%。過去五個(gè)交易日，華爾街交易量最大的10家企業(yè)中有9家與AI相關(guān)。其中，英偉達(dá)以平均每天290億美元的交易量位居榜首。

還值得一提的是，不同于此前一波AI熱潮，近期的AI投資重燃還蔓延到科技相關(guān)領(lǐng)域外，提振了公用事業(yè)和電力設(shè)備企業(yè)的股價(jià)，因?yàn)檫@些公司需要滿足激增的能源需求來推動(dòng)AI技術(shù)發(fā)展。工業(yè)公司GE Vernova（GEV.N）和公用事業(yè)部門成員Constellation Energy（CEG.O）、Vistra（VST.N）和Vistra在過去一年中在AI熱潮的推動(dòng)下也錄得大幅上漲。

中國AI硬件股重拾動(dòng)能

不僅美股受到AI投資熱情重燃的提振，中國AI硬件股也重拾動(dòng)能。周四，半導(dǎo)體類股的強(qiáng)勁普漲扭轉(zhuǎn)了上證綜指早盤的跌勢，推動(dòng)該指數(shù)最終收高1.65%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲5.15%，自2022年1月以來首次收于3000點(diǎn)上方。

AI芯片設(shè)計(jì)商寒武紀(jì)(Cambricon Technologies)的股票一度飆升13%；中國芯片代工商中芯國際(SMIC)的股價(jià)一度上漲8.6%。另一家芯片開發(fā)商海光信息(Hygon Information Technology)股價(jià)也飆升20%，觸及漲停。

伴隨甲骨文隔夜回調(diào)，上述股票和創(chuàng)業(yè)板指今日（12日）也小幅回調(diào)。

中國股市、尤其是科技硬件股上周有所回調(diào)，此前曾在8月大幅上漲，背景是中國推動(dòng)AI發(fā)展和芯片國產(chǎn)化。甲骨文的大型AI交易重振了市場情緒，并再次提振了中國投資者的信心。

晨星(Morningstar)分析師李（Phelix Lee）表示，甲骨文對“AI推理”的強(qiáng)調(diào)尤為令市場感到興奮。AI推理指使用經(jīng)過訓(xùn)練的AI模型來生成內(nèi)容的過程，這被認(rèn)為代表AI技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用落地。

盛寶(Saxo)首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示：“甲骨文驚人的AI儲備訂單為全球算力需求設(shè)定了更高的標(biāo)桿。中國和其他亞洲區(qū)的硬件生態(tài)系統(tǒng)企業(yè)，在信號效應(yīng)下也迅速乘勢而上。當(dāng)甲骨文和英偉達(dá)等美國科技領(lǐng)軍企業(yè)顯示AI需求仍在激增時(shí)，也意味著中國有理由加倍投入建設(shè)自己的AI算力。整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的企業(yè)和股票都會受益。海光信息、寒武紀(jì)等本地芯片供應(yīng)商，被投資者視為最佳投資標(biāo)的?！?/p>