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華為海思大動(dòng)作！

華為海思多名高管換帥

近日，深圳市海思半導(dǎo)體有限公司（下稱“華為海思”）發(fā)生工商變更，徐直軍卸任法定代表人、董事長(zhǎng)，由高戟接任；與此同時(shí)，公司多位高管均發(fā)生變更。

實(shí)際上，這并非公司首次人事調(diào)整。2023年，徐文偉卸任董事、總經(jīng)理職務(wù)，梁華卸任監(jiān)事，何庭波接任經(jīng)理職位，任樹(shù)錄接任監(jiān)事職位。根據(jù)企查查信息，高戟曾任海思光電子有限公司董事、總經(jīng)理；海思技術(shù)有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

官網(wǎng)信息顯示，華為海思成立于2004年10月，注冊(cè)資本20億元人民幣，由華為技術(shù)有限公司100%持股。該公司是一家全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體與器件設(shè)計(jì)公司，設(shè)有12個(gè)能力中心，以使能萬(wàn)物互聯(lián)的智能終端為愿景，致力于為智慧家庭、消費(fèi)電子、汽車電子等行業(yè)智能終端打造安全可靠、性能領(lǐng)先的芯片與板級(jí)解決方案。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這可能是華為內(nèi)部正常的管理輪換機(jī)制，也可能預(yù)示著公司在半導(dǎo)體戰(zhàn)略布局上將有新的方向。

華為Mate XTs非凡大師

搭載麒麟9020芯片

華為海思業(yè)務(wù)覆蓋聯(lián)接、智慧視覺(jué)、智慧媒體、顯示交互、MCU、智能感知、模擬、光模塊、激光顯示等多個(gè)領(lǐng)域。

公司自主研發(fā)的麒麟芯片，是業(yè)界領(lǐng)先的智能手機(jī)芯片，擁有華為海思先進(jìn)的SoC架構(gòu)和領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)。旗艦系列芯片主要型號(hào)包括麒麟9000、麒麟990 5G、麒麟990等，其中麒麟9000采用全球頂級(jí)5nm工藝制程，集成153億晶體管，更小尺寸蘊(yùn)藏更大能量。麒麟9000是業(yè)界最成熟的5G SA解決方案，帶給用戶疾速的5G現(xiàn)網(wǎng)體驗(yàn)。

中高端系列芯片包括麒麟985、麒麟820、麒麟810等，其中麒麟810采用業(yè)界最先進(jìn)的7nm工藝制程，相比8nm工藝，能效提升20%，晶體管密度提升50%。CPU方面，麒麟810采用全新系統(tǒng)級(jí)AI調(diào)頻調(diào)度技術(shù)，創(chuàng)新設(shè)計(jì)2+6大小核架構(gòu)，搭載兩個(gè)基于Cortex-A76開(kāi)發(fā)商用的大核及六個(gè)Cortex-A55小核，實(shí)現(xiàn)卓越性能。

在9月初的華為Mate XTs非凡大師及全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)余承東公開(kāi)表示，華為Mate XTs搭載麒麟9020芯片以及HarmonyOS 5操作系統(tǒng)，整體性能提升36%。截至當(dāng)前，公司官網(wǎng)尚未錄入麒麟9020芯片的相關(guān)信息。

5只海思概念股

年內(nèi)漲幅超過(guò)100%

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體公司的發(fā)展既離不開(kāi)自身對(duì)國(guó)產(chǎn)化替代的堅(jiān)持，也離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈公司的支持。對(duì)于華為海思而言，以同花順概念股來(lái)看，今年以來(lái)，A股市場(chǎng)海思概念指數(shù)（同花順華為海思概念股指數(shù)）整體漲幅接近38%，11股漲幅超過(guò)50%，6股年內(nèi)股價(jià)下跌。

具體來(lái)看，慧博云通、卓易信息、強(qiáng)瑞技術(shù)、和而泰、好上好5股年內(nèi)漲幅超過(guò)100%?；鄄┰仆陜?nèi)漲幅超過(guò)130%，公司是華為信息技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商之一，與其建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要向其提供移動(dòng)智能終端外場(chǎng)測(cè)試服務(wù)。公司此前表示，已與華為海思建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

卓易信息年內(nèi)漲幅超過(guò)120%。公司積累了大量的產(chǎn)品技術(shù)與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)全面掌握X86、ARM、MIPS等多架構(gòu)BIOS技術(shù)及BMC固件開(kāi)發(fā)技術(shù)的廠商，也是經(jīng)授權(quán)的X86架構(gòu)BIOS獨(dú)立供應(yīng)商，能為華為海思、海光、飛騰、兆芯等主流國(guó)產(chǎn)芯片提供BIOS固件技術(shù)服務(wù)。

部分公司走勢(shì)低迷，創(chuàng)維數(shù)字、惠倫晶體、天邑股份年內(nèi)跌幅超過(guò)10%。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，海思概念股連續(xù)2年上半年凈利潤(rùn)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，今年上半年凈利潤(rùn)合計(jì)超過(guò)90億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)15%。

其中，今年上半年凈利潤(rùn)增幅超過(guò)100%的公司有9只，包含3只扭虧股。其中，數(shù)碼視訊、優(yōu)博訊凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)10倍，主要系上一年凈利潤(rùn)基數(shù)較低所致。

12只績(jī)優(yōu)潛力股獲融資客大幅加倉(cāng)

從資金關(guān)注度來(lái)看，截至9月11日，海思概念股年內(nèi)整體獲融資客加倉(cāng)近20%，七成融資融券標(biāo)的年內(nèi)獲得融資客加倉(cāng)，15只獲融資客加倉(cāng)超過(guò)30%。

慧博云通、美格智能、強(qiáng)瑞技術(shù)及智立方獲融資客加倉(cāng)幅度均超過(guò)100%。

美格智能年內(nèi)獲融資客加倉(cāng)超過(guò)260%，公司今年上半年凈利潤(rùn)增幅超過(guò)150%，年內(nèi)股價(jià)漲幅超過(guò)70%。公司與全球范圍內(nèi)領(lǐng)先的通信芯片、SoC芯片廠商均保持密切聯(lián)系，與華為海思、紫光展銳等國(guó)產(chǎn)芯片平臺(tái)建立了合作關(guān)系，于2019年聯(lián)合華為海思在行業(yè)內(nèi)首發(fā)SLM790國(guó)產(chǎn)芯片4G模組。

結(jié)合機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，年內(nèi)獲融資客加倉(cāng)超過(guò)10%，且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年、2026年凈利潤(rùn)增幅持續(xù)超過(guò)30%的海思概念股有12只。其中，共進(jìn)股份、晶賽科技、卓易信息等獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)增幅有望超過(guò)100%。

按照機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，共進(jìn)股份2025年有望扭虧為盈。過(guò)往的公司年報(bào)顯示，公司成功完成國(guó)內(nèi)海思方案Wi-Fi產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，且Wi-Fi7萬(wàn)兆路由器實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及出貨，持續(xù)獲取國(guó)內(nèi)外大客戶Wi-Fi7新項(xiàng)目。

卓易信息獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)增幅有望超過(guò)150%，2026年凈利潤(rùn)增幅有望超過(guò)50%；公司年內(nèi)獲融資客加倉(cāng)幅度超過(guò)17%。

強(qiáng)瑞技術(shù)獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)增幅有望超過(guò)100%，2026年凈利潤(rùn)增幅有望超過(guò)45%。公司年內(nèi)獲融資客加倉(cāng)幅度超過(guò)200%，公司在2024年年報(bào)中表示，公司的超精密加工件在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的代表客戶包括華為、海思、新凱來(lái)等。

進(jìn)一步來(lái)看，上述12只個(gè)股中，有3股年內(nèi)跑輸海思概念指數(shù)，分別是通富微電、羅博特科、力源信息；其中通富微電年內(nèi)漲幅低于15%，羅博特科年內(nèi)漲幅低于30%。