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人工智能迎來重磅驅(qū)動(dòng)！

今日早盤，人工智能相關(guān)板塊一騎絕塵。相關(guān)ETF大漲，半導(dǎo)體ETF大漲超4%，科創(chuàng)AI ETF大漲超3%，個(gè)股漲停潮再現(xiàn)。不過，市場(chǎng)依然是結(jié)構(gòu)性演繹，盤面漲少跌多。

分析人士認(rèn)為，目前市場(chǎng)的特點(diǎn)還是由科技驅(qū)動(dòng)。今天，人工智能有四大重磅集體出現(xiàn)：一是DeepSeek-R1開創(chuàng)歷史，梁文鋒論文登上《自然》封面；二是馬斯克表示，xAI有機(jī)會(huì)通過GROK 5達(dá)到AGI；三是華為預(yù)測(cè)，2035年全社會(huì)的算力總量將增長(zhǎng)10萬倍；四是芯片自主可控邏輯被相關(guān)消息持續(xù)驅(qū)動(dòng)。

集體爆發(fā)

在光模塊、PCB等受限的背景之下，芯片早盤集中爆發(fā)。中芯國(guó)際A股早盤大漲超7%，華虹半導(dǎo)體漲幅也一度擴(kuò)大至7%，寒武紀(jì)一度大漲超4%；半導(dǎo)體ETF一度大漲近6%，科創(chuàng)AI ETF一度漲近4%。

消息面上，由DeepSeek團(tuán)隊(duì)共同完成、梁文鋒擔(dān)任通訊作者的DeepSeek-R1推理模型研究論文，登上了國(guó)際權(quán)威期刊《自然（Nature）》的封面。與今年1月發(fā)布的DeepSeek-R1的初版論文相比，本次論文披露了更多模型訓(xùn)練的細(xì)節(jié)，并正面回應(yīng)了模型發(fā)布之初的蒸餾質(zhì)疑。DeepSeek-R1也是全球首個(gè)經(jīng)過同行評(píng)審的主流大語言模型。Nature評(píng)價(jià)道：目前幾乎所有主流的大模型都還沒有經(jīng)過獨(dú)立同行評(píng)審，這一空白“終于被DeepSeek打破”。

馬斯克表示，xAI有機(jī)會(huì)通過GROK 5達(dá)到AGI。與此同時(shí)，根據(jù)SemiAnalysis報(bào)告，xAI的數(shù)據(jù)中心Colossus 2將成為全球第一個(gè)G瓦級(jí)集群（等效H100估計(jì)在30萬—40萬卡左右），也是全球最大單一集群。該集群從2025年3月開始建設(shè)，建設(shè)速度非?？?。

華為方面亦預(yù)測(cè)，2035年全社會(huì)的算力總量將增長(zhǎng)10萬倍，AI存儲(chǔ)容量需求將比2025年增長(zhǎng)500倍。今天，在華為全聯(lián)接大會(huì)2025上，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍表示，算力過去是、未來也將繼續(xù)是人工智能的關(guān)鍵，更是中國(guó)人工智能的關(guān)鍵，他分享了昇騰芯片的后續(xù)規(guī)劃。預(yù)計(jì)2026年第一季度推出昇騰950PR芯片，四季度推出昇騰950DT，2027年四季度推出昇騰960芯片，2028年四季度推出昇騰970芯片。

市場(chǎng)上，關(guān)于光刻機(jī)的消息亦持續(xù)驅(qū)動(dòng)。國(guó)泰海通研報(bào)指出，Anthropic禁令加速國(guó)產(chǎn)AI替代進(jìn)程，中芯國(guó)際作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體代工企業(yè)，具備國(guó)產(chǎn)算力芯片替代潛力。民生證券表示，隨著寒武紀(jì)定增通過及海光信息開放CPU互聯(lián)總線，國(guó)產(chǎn)算力趨勢(shì)明確，中芯國(guó)際作為代工環(huán)節(jié)核心企業(yè)值得關(guān)注。

趨勢(shì)已不可逆

一如十幾年前的移動(dòng)互聯(lián)，當(dāng)下的人工智能趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局近日宣布，截至目前，我國(guó)已發(fā)布人工智能國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)，另有84項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)正在加緊制定中，實(shí)現(xiàn)了對(duì)基礎(chǔ)軟硬件、關(guān)鍵技術(shù)、行業(yè)應(yīng)用與安全治理等核心板塊的全鏈條覆蓋。

近年來，中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的相關(guān)報(bào)告顯示，2024年我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，連續(xù)多年保持20%以上的增長(zhǎng)率。2025年上半年，生成式人工智能產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)到應(yīng)用的全方位進(jìn)步，產(chǎn)品數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)國(guó)產(chǎn)人工智能產(chǎn)品不僅在千億級(jí)參數(shù)規(guī)模、多模態(tài)能力等方面實(shí)現(xiàn)突破，還與辦公協(xié)同、教育普惠、工業(yè)設(shè)計(jì)、內(nèi)容創(chuàng)作等場(chǎng)景深度融合，構(gòu)建了覆蓋多個(gè)領(lǐng)域的智能應(yīng)用生態(tài)。

另外，世界貿(mào)易組織17日發(fā)布《2025世界貿(mào)易報(bào)告》預(yù)測(cè)，在正確的政策支持下，到2040年，人工智能的應(yīng)用有望推動(dòng)全球貿(mào)易增長(zhǎng)近40%。報(bào)告顯示，到2040年，人工智能有望顯著推動(dòng)全球貿(mào)易和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)，根據(jù)政策與技術(shù)進(jìn)步的差異，全球貿(mào)易額在不同情境下預(yù)計(jì)將提升34%至37%，同時(shí)全球GDP將增長(zhǎng)12%至13%。

報(bào)告還指出，針對(duì)人工智能相關(guān)商品實(shí)施的限制措施從2012年的130項(xiàng)激增至2024年的近500項(xiàng)，各方應(yīng)制定開放且可預(yù)測(cè)的貿(mào)易政策。

報(bào)告認(rèn)為，加強(qiáng)國(guó)際合作，特別是加強(qiáng)人工智能與貿(mào)易領(lǐng)域的合作，有助于各經(jīng)濟(jì)體更廣泛地參與推進(jìn)人工智能發(fā)展。世貿(mào)組織可以在確保人工智能支持包容性貿(mào)易主導(dǎo)的增長(zhǎng)方面發(fā)揮核心作用。

排版：王璐璐

校對(duì)：彭其華