證券時報網(wǎng)
闕福生
2025-03-12 09:22
自2025年國產(chǎn)大模型DeepSeek的發(fā)布引發(fā)全球市場關注以來，人工智能行業(yè)迭代速度明顯提高，海內外多家大廠紛紛披露其在人工智能行業(yè)的最新動態(tài)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2月17日，萬得人工智能概念指數(shù)上漲1.49%，自1月7日以來累計大漲37.37%。
分析人士認為，DeepSeek引領全球AI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，一定程度上也影響了全球AI產(chǎn)業(yè)格局，并提振了國內AI產(chǎn)業(yè)信心?？春糜蒁eepSeek帶來的AI產(chǎn)業(yè)，尤其是國內AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇，包括AI應用、端側AI、算力三個方向。
大模型競爭日趨激烈
DeepSeek的崛起打破了原有AI產(chǎn)業(yè)競爭格局，促使更多企業(yè)投身“開源+免費”AI領域，全球AI大模型競爭日趨激烈。
日前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交平臺X上表示，Grok 3大模型將于太平洋時間周一晚8時（北京時間周二12時）發(fā)布，屆時將進行現(xiàn)場演示。馬斯克表示，Grok 3將是地球上最聰明的人工智能。
去年，馬斯克曾稱xAI的下一代AI模型Grok 3將在10萬張GPU上訓練，預計將在2024年底推出，但最終未能如期發(fā)布。其近日在迪拜舉行的第12屆世界政府高峰會（WGS 2025）上表示：“根據(jù)我們內部測試，Grok 3在我們所知范圍內已經(jīng)超越市面上所有公開發(fā)布的模型。有時，它的強大甚至讓人感到害怕，能想出一些完全出乎意料但又切中要害的解決方案?！?/p>
除xAI外，OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼日前在社交平臺X宣布，OpenAI將在未來幾周內發(fā)布GPT-4.5模型，代號為“Orion”；在未來幾個月內推出GPT-5模型，整合OpenAI的大量技術（包括o3），并應用于聊天機器人ChatGPT以及API平臺。谷歌最新AI模型套件Gemini 2.0也于近期宣布正式向所有用戶開放使用。
對于人工智能行業(yè)的發(fā)展前景，中信建投證券通信行業(yè)首席分析師閻貴成表示，長期來看，人工智能是科技行業(yè)的大趨勢，建議持續(xù)關注。
DeepSeek持續(xù)擴大生態(tài)圈
在AI應用層面，多家大廠以及多地政府均宣布接入DeepSeek，進行本地化部署。
近日，微信正式灰度測試接入DeepSeek。被灰度到的用戶，在對話框頂部搜索入口看到“AI搜索”字樣，即可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗。
騰訊表示，此次接入DeepSeek的微信AI搜索功能，不僅整合了微信公眾號、視頻號等騰訊生態(tài)內的信息源，還支持聯(lián)網(wǎng)搜索，能為用戶提供更全面、實時、準確的回答。目前，該能力還在灰度測試中，將根據(jù)用戶體驗和反饋持續(xù)優(yōu)化。
“幸福福田”官微日前表示，深圳市福田區(qū)推出基于DeepSeek開發(fā)的AI數(shù)智員工，上線福田區(qū)政務大模型2.0版，除有DeepSeek通用能力外，還結合各部門各單位實際業(yè)務流程，量身定制個性化智能體，首批滿足240個業(yè)務場景使用。
近期，包括華為、阿里巴巴、百度、騰訊、京東等在內的多家云平臺宣布接入DeepSeek大模型，多家券商、銀行、公募基金也表示已接入DeepSeek大模型。
山西證券計算機行業(yè)分析師方聞千認為，微信接入DeepSeek后，商業(yè)化空間將進一步拓展。同時，隨著AI平權持續(xù)推進，高端側及垂直領域的AI應用有望加速落地。
應用端投資獲看好
隨著AI大模型加速迭代，投資者對AI應用端投資更加關注。
中國銀河證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析師岳錚認為，大廠與DeepSeek聯(lián)手這一模式下，“大流量入口+先進模型”的模式降低了先進AI技術的普及成本，有望顯著提高AI滲透率。同時，頭部大廠的帶動作用或將在軟件創(chuàng)新、硬件需求等多個方面引發(fā)連鎖反應，推動AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和AI生態(tài)的構建。
“后續(xù)看好由DeepSeek帶來的AI產(chǎn)業(yè)，尤其是國內AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇，包括AI應用、端側AI、算力三個方向?！眹ＷC券計算機行業(yè)首席分析師劉熹表示，AI應用方面，國內將受益于DeepSeek實現(xiàn)能力的顯著提升，應用上游的大模型API價格下降也將驅動應用廠商商業(yè)模式快速成熟；AI端側方面，DeepSeek的發(fā)布顯著提升端側小模型的能力，進而提升AI終端能力；算力端，預計DeepSeek帶來的大模型推理成本優(yōu)化，將加速AI普及推廣和下游應用的商業(yè)模式構建，并推動AI算力進入由終端用戶需求驅動的長增長周期。
財信證券計算機行業(yè)首席分析師何晨表示，DeepSeek R1極低的推理API價格、性能優(yōu)異的蒸餾小模型和完全開源的策略，將進一步降低AI開發(fā)者的門檻和成本，提高下游AI應用軟硬件廠商的產(chǎn)業(yè)分工議價權，促進商業(yè)模式閉環(huán)落地與生態(tài)繁榮，AI應用爆發(fā)時機已經(jīng)完全成熟。同時，整體算力需求或再上臺階，AI應用與算力有望迎來共同繁榮。
