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年初以來(lái)科技板塊以及中小微盤持續(xù)表現(xiàn)，股市“賺錢效應(yīng)”逐漸顯現(xiàn)。在此背景下，百億級(jí)股票私募積極加倉(cāng)，顯示對(duì)市場(chǎng)的樂(lè)觀態(tài)度和投資信心的增強(qiáng)。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月7日，股票私募最新倉(cāng)位指數(shù)為73.75%，較前一周略有下降，較去年底基本持平。整體來(lái)看，2025年以來(lái)，股票私募倉(cāng)位指數(shù)波動(dòng)非常小，基本維持小幅波動(dòng)，表明私募整體更傾向于維持現(xiàn)有倉(cāng)位不變。

不過(guò)，百億私募則積極加倉(cāng)，倉(cāng)位創(chuàng)年內(nèi)新高。數(shù)據(jù)顯示，截至2月7日，百億股票私募最新倉(cāng)位指數(shù)為76.35%，創(chuàng)年內(nèi)新高。整體來(lái)看，2025年以來(lái)百億股票私募倉(cāng)位指數(shù)呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，除了春節(jié)前一周倉(cāng)位指數(shù)有所下降外，其余時(shí)間均呈現(xiàn)逐步上漲的勢(shì)頭。

具體來(lái)看，截至2月7日，43.45%的百億股票私募倉(cāng)位處于滿倉(cāng)水平；47.74%的百億股票私募倉(cāng)位處于中等水平；6.73%的百億股票私募倉(cāng)位處于低倉(cāng)水平；2.08%的百億股票私募倉(cāng)位處于空倉(cāng)水平。

對(duì)于近期的A股市場(chǎng)，正圓投資認(rèn)為，2024全年經(jīng)濟(jì)的圓滿收官有力體現(xiàn)出中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性，產(chǎn)業(yè)端智能駕駛、低空經(jīng)濟(jì)等新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的相對(duì)占優(yōu)表現(xiàn)、DeepSeek對(duì)美國(guó)算力敘事的打破，展現(xiàn)出中國(guó)強(qiáng)大的科技發(fā)展?jié)摿εc創(chuàng)新活力，尤其是由DeepSeek引發(fā)的AI投資邏輯的重塑，已開(kāi)始逐步泛化到其他領(lǐng)域，全球資金開(kāi)始重新審視中國(guó)這個(gè)世界第二大經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展?jié)摿εc創(chuàng)新活力，由此展望后市，在更加積極有為的宏觀政策基調(diào)下，新一年資本市場(chǎng)進(jìn)一步向好值得期待。

“從偏長(zhǎng)周期的視角來(lái)看，無(wú)論對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)還是資本市場(chǎng)，貿(mào)易摩擦的影響應(yīng)該是趨于減弱的。在過(guò)去5年的時(shí)間里，中國(guó)在全球貿(mào)易中的份額持續(xù)提升，本質(zhì)上是因?yàn)橹袊?guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)能力、科技創(chuàng)新水平以及持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力在提升。只要這些邏輯不被破壞，外部因素并不能造成對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的本質(zhì)沖擊?！毙鞘顿Y基金經(jīng)理汪晟稱。

中國(guó)在人工智能領(lǐng)域的進(jìn)步速度不僅超越了海外認(rèn)知，也超出了國(guó)內(nèi)預(yù)期。汪晟表示，“DeepSeek帶來(lái)的預(yù)期變化值得大家關(guān)注，我覺(jué)得這是一個(gè)好的變化。DeepSeek的技術(shù)突破將帶來(lái)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展和擴(kuò)容，也必然會(huì)引領(lǐng)中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展和國(guó)產(chǎn)化能力的提升，我們關(guān)注偏硬件方向和偏應(yīng)用落地方向的投資機(jī)會(huì)。但當(dāng)前國(guó)內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化還處于偏早階段，商業(yè)模式還面臨一些不確定性，我們?cè)谕顿Y中需要謹(jǐn)慎一些?！?/p>

校對(duì)：劉榕枝