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上周五，A股午后全線跳水，創(chuàng)業(yè)板指、北證50指數(shù)等跌超1%；港股亦回落，恒生科技指數(shù)翻綠。具體來(lái)看，兩市股指盤(pán)中震蕩回落，尾盤(pán)加速下探，創(chuàng)業(yè)板指等跌逾1%。截至收盤(pán)，滬指跌0.94%報(bào)3348.37點(diǎn)，深證成指跌0.85%報(bào)10132.41點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%，科創(chuàng)50、北證50指數(shù)均跌超1%，滬深北三市合計(jì)成交11828億元，較此前一日增加429億元。

中信證券表示，A股市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)向核心資產(chǎn)的趨勢(shì)已經(jīng)初見(jiàn)端倪。目前A股市場(chǎng)缺少一股外力來(lái)重塑定價(jià)體系，類(lèi)似于2017年外資通過(guò)陸股通持續(xù)流入A股。當(dāng)前最大的催化可能是外資對(duì)核心資產(chǎn)在港股實(shí)現(xiàn)定價(jià)，并成為A股核心資產(chǎn)新的定價(jià)錨，吸引國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者重新重視對(duì)核心資產(chǎn)的定價(jià)。這個(gè)因素，配合公募新規(guī)落地、保險(xiǎn)資金持續(xù)增配以及外資的回流，可能共同推動(dòng)A股的風(fēng)格逐步從小票和題材輪動(dòng)轉(zhuǎn)向核心資產(chǎn)。

今日投資機(jī)會(huì)解析

煤炭供需格局有望改善

上周，煤炭港口價(jià)格跌至611元，環(huán)比跌幅逐漸縮小，主要系供需相對(duì)寬松且?guī)齑孑^高。在此背景下，新疆等地的4月原煤產(chǎn)量環(huán)比存在著主動(dòng)或被動(dòng)減產(chǎn)情況，全國(guó)4月規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.9億噸，同比增長(zhǎng)3.8%，增速比3月份回落5.8個(gè)百分點(diǎn)。

方正證券預(yù)計(jì)，隨著二季度氣溫回升帶來(lái)電力需求增加，以及宏觀經(jīng)濟(jì)改善，非電煤需求有望提升，煤炭供需格局有望改善，價(jià)格或逐漸企穩(wěn)反彈。如果煤價(jià)在未來(lái)觸底反彈，低估值彈性標(biāo)的也有望迎來(lái)反彈。

光大證券表示，夏季用電高峰臨近，電煤需求季節(jié)性回升有望支撐煤炭?jī)r(jià)格止跌反彈，推薦長(zhǎng)協(xié)占比高、盈利穩(wěn)定的中國(guó)神華、中煤能源。

制冷劑價(jià)格維持高位

據(jù)百川數(shù)據(jù)，上周制冷劑價(jià)格維持高位，制冷劑R22市場(chǎng)均價(jià)36000元/噸,環(huán)比持平；制冷劑R32市場(chǎng)均價(jià)50500元/噸，環(huán)比上漲1%；制冷劑R125市場(chǎng)均價(jià)45500元/噸，制冷劑R134a市場(chǎng)均價(jià)48000元/噸，R142b市場(chǎng)均價(jià)27000元/噸，價(jià)格較此前一周持平。今年以來(lái)，制冷劑價(jià)格上漲明顯，同比去年價(jià)格大幅上行，盈利能力明顯提升。

太平洋證券表示，制冷劑價(jià)格維持高位，盈利能力明顯增強(qiáng)，建議關(guān)注：巨化股份、三美股份等。

糧價(jià)持續(xù)上漲

受糧食進(jìn)口減少和干旱天氣的影響，國(guó)內(nèi)糧價(jià)近期持續(xù)上漲。上周末，全國(guó)玉米收購(gòu)均價(jià)2400元/噸，較此前一周上漲16元；全國(guó)小麥?zhǔn)召?gòu)均價(jià)2466元/噸，較此前一周跌2元。

太平洋證券表示，中期來(lái)看，中美貿(mào)易加征關(guān)稅事件不排除會(huì)反復(fù)，不確定性強(qiáng)，疊加政策托底的影響，國(guó)內(nèi)糧價(jià)有望持續(xù)上漲。建議關(guān)注種植板塊的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注北大荒和蘇墾農(nóng)發(fā)。

其他影響市場(chǎng)的消息

國(guó)常會(huì)：推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度綠色轉(zhuǎn)型

5月23日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)《制造業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)方案（2025－2027年）》。會(huì)議指出，推進(jìn)制造業(yè)綠色低碳發(fā)展是大勢(shì)所趨，要加快綠色科技創(chuàng)新和先進(jìn)綠色技術(shù)推廣應(yīng)用，強(qiáng)化新型工業(yè)化綠色底色。要推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度綠色轉(zhuǎn)型，結(jié)合大規(guī)模設(shè)備更新等政策實(shí)施，積極應(yīng)用先進(jìn)裝備和工藝，加快重點(diǎn)行業(yè)綠色改造升級(jí)。要引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)高起點(diǎn)綠色發(fā)展，加大清潔能源、綠色產(chǎn)品推廣，提升資源循環(huán)利用水平。要加強(qiáng)共性技術(shù)攻關(guān)，完善重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化相關(guān)政策，健全綠色制造和服務(wù)體系，更好支持和幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

商務(wù)部：深化國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新

商務(wù)部近日印發(fā)《深化國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新以高水平開(kāi)放引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展工作方案》提出，支持在有條件的國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)布局重大產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，支持國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備制造等領(lǐng)域的外商投資項(xiàng)目，優(yōu)先納入重大和重點(diǎn)外資項(xiàng)目清單。

允許各地區(qū)統(tǒng)籌用好地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券等資金，支持符合條件的國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)園區(qū)及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。支持符合條件的國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)主體通過(guò)上市融資等方式拓展融資渠道。根據(jù)科技型中小企業(yè)對(duì)創(chuàng)新的實(shí)際貢獻(xiàn)，精準(zhǔn)加大融資支持力度。

國(guó)家數(shù)據(jù)局：加快構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)

21日至22日，國(guó)家發(fā)展改革委黨組成員、國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏赴江蘇省開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，實(shí)地考察了玄武大模型工廠、江蘇數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)等單位，并分別就“十五五”數(shù)字中國(guó)建設(shè)規(guī)劃、培育全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)召開(kāi)座談會(huì)。劉烈宏指出，要大力推進(jìn)全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)建設(shè)，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)活力；積極培育壯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)；深入推動(dòng)公共數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用，推動(dòng)各類(lèi)數(shù)據(jù)“供得出、流得動(dòng)、用得好、保安全”，更好賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

海光信息擬吸收合并中科曙光

海光信息、中科曙光25日晚間公告稱，二者正在籌劃由海光信息通過(guò)向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，并發(fā)行A股股票募集配套資金，兩家公司A股股票將于5月26日起開(kāi)始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

公告顯示，此次重組的交易方式為海光信息通過(guò)向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，同時(shí)發(fā)行A股股票募集配套資金。此次重組及正式交易文件需提交雙方各自董事會(huì)、股東會(huì)審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。