數(shù)據(jù)寶
2025-06-22 10:55
6月3日，慈星股份（300307.SZ）發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案》的公告。公告顯示，公司擬向李英順、中兵國調(diào)等10名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的沈陽順義科技股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）75%的股份，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，積極構(gòu)建企業(yè)的第二增長曲線。
據(jù)公告，此次發(fā)行股份價格定為7.16元/股，不低于定價基準日前120個交易日上市股票交易均價的80%。此外，本次交易鎖定期為12個月，交易對方在本次購買資產(chǎn)中取得的全部股份自新增股份上市之日起至少12個月內(nèi)不得進行轉(zhuǎn)讓。針對業(yè)績承諾方，滿足前述鎖定期要求的同時，還需結(jié)合業(yè)績補償?shù)囊笤O置進一步的鎖定安排，具體解鎖安排待標的資產(chǎn)評估報告出具后由雙方在業(yè)績補償協(xié)議中進行約定。本次交易預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關聯(lián)交易、重組上市，交易完成后，標的公司將納入上市公司合并報表范圍，進一步豐富慈星股份的經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)涵，增強公司持續(xù)盈利能力。
慈星股份表示，本次交易前，公司主要從事針織機械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品為電腦針織橫機。電腦針織橫機設備通常5至8年需要進行更新?lián)Q代，市場需求呈現(xiàn)出一定的周期性規(guī)律。同時，公司作為我國電腦針織橫機領域的龍頭企業(yè)，已占據(jù)較高的市場份額。然而，隨著市場競爭的加劇和行業(yè)技術的逐步成熟，公司亟需實現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力方向的轉(zhuǎn)型升級，積極構(gòu)建企業(yè)的第二增長曲線，有效平抑公司業(yè)績的周期性波動，突破行業(yè)發(fā)展瓶頸。
在此背景下，國防科技作為國家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持的領域，成為慈星股份轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略方向。據(jù)悉，標的公司是國家級專精特新重點“小巨人”企業(yè)，深耕裝備健康管理領域十余年，已形成健康管理、智能檢測、維修保障、仿真訓練四大核心板塊，其產(chǎn)品主要應用于國防科技領域，未來將逐步拓展工業(yè)、石化、電力等民用領域。
近年來，受益于國家政策的大力支持，國防科技產(chǎn)業(yè)不僅具有廣闊的發(fā)展前景，還具備強大的抗周期性特征，能夠為慈星股份帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和新的利潤增長點。通過布局國防科技領域，慈星股份將充分發(fā)揮自身在技術研發(fā)、智能制造等方面的優(yōu)勢，深度融入國家重大戰(zhàn)略需求，推動企業(yè)從傳統(tǒng)制造業(yè)向高端科技產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。
當前，國防科技領域正迎來新的發(fā)展機遇，隨著我國國防現(xiàn)代化建設的加速推進，裝備健康管理、智能檢測等細分市場需求持續(xù)增長，為民營企業(yè)進入國防科技領域提供了廣闊空間。慈星股份此次收購沈陽順義科技股份有限公司，正是抓住了這一歷史機遇，有望在國防科技領域?qū)崿F(xiàn)新的突破，為公司長期發(fā)展注入強大動力。（CIS）
