港交所披露易顯示,截至6月24日,年內(nèi)已有17家公司通過(guò)港交所聆訊,等待正式登陸港股市場(chǎng)。
港股IPO正在提速。2025年以來(lái),港股市場(chǎng)已上市35只新股。而在本周,除開(kāi)已在周一上市的三花智控等3只個(gè)股外,還有曹操出行等5只個(gè)股即將上市。
IPO依舊緊鑼密鼓
港交所披露易顯示,今年已有17家公司通過(guò)聆訊,其中曹操出行、香江電器、穎通控股、周六福、SAINT BELLA 5家公司即將在本周登陸港股市場(chǎng)。
目前,曹操出行和香江電器都已結(jié)束招股,即將在25日上市。不過(guò),在暗盤(pán)階段,曹操出行大跌16.79%,而香江電器下跌2.80%。
公告顯示,曹操出行計(jì)劃全球發(fā)售4417.86萬(wàn)股股份,其中香港發(fā)售股份為441.79萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售股份為3976.07萬(wàn)股,每股發(fā)售價(jià)為41.94港元。預(yù)計(jì)募資18.53億港元。
按照每股發(fā)售價(jià)計(jì)算,曹操出行估值約228.23億港元。曹操出行已于本次IPO發(fā)行中引入6名基石投資者,包括梅賽德斯-奔馳、未來(lái)資產(chǎn)證券(香港)、無(wú)極資本、國(guó)軒高科(香港)、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。上述6位基石投資者將合計(jì)認(rèn)購(gòu)2264.24萬(wàn)股,約9.52億港元。
據(jù)了解,曹操出行創(chuàng)立于2015年,是吉利控股集團(tuán)布局“新能源汽車(chē)共享生態(tài)”的戰(zhàn)略性投資業(yè)務(wù),已在國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,按GTV(總交易額)計(jì)算,公司自2021年起連續(xù)位列國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)規(guī)模前三,并于2024年躍居行業(yè)第二。
而香江電器擬發(fā)行6822萬(wàn)股,招股價(jià)2.86港元/股—3.35港元/股,預(yù)計(jì)6月25日上市。該公司是中國(guó)生活家居用品制造商,主要以O(shè)DM/OEM模式經(jīng)營(yíng),客戶包括沃爾瑪、飛利浦等知名品牌,主要收入來(lái)自廚房小家電。
2024年,香江電器是中國(guó)廚房小家電行業(yè)第十,占0.8%市場(chǎng)份額;其電熱水壺在中國(guó)對(duì)美加出口中占較大份額。公司產(chǎn)品涵蓋電熱、電動(dòng)、電子類家電及非電器類家居用品。已引入基石投資者,假設(shè)發(fā)售價(jià)為3.11港元/股,基石投資者將認(rèn)購(gòu)約40.46%發(fā)售股份。公司預(yù)計(jì)募集資金凈額約1.72億港元,將用于設(shè)立泰國(guó)廠房、自動(dòng)化與數(shù)字化升級(jí);設(shè)立研發(fā)中心及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
而在剩余12家公司中,還包括多家A股公司,如藍(lán)思科技、峰岹科技、安井食品等。其中藍(lán)思科技更是A股的明星公司,總市值超千億元。本次港股上市中,藍(lán)思科技的獨(dú)家保薦人為中信證券。作為一家領(lǐng)先的智能終端全產(chǎn)業(yè)鏈精密制造解決方案提供商,藍(lán)思科技在消費(fèi)電子與智能汽車(chē)兩大核心賽道均占據(jù)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。
上述公司中,還包括一些知名的消費(fèi)品公司如IFBH。該公司憑借其“if”品牌,在椰子水飲料市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。
值得注意的是,在上述公司中,其他11家公司均是在本月通過(guò)聆訊,而只有明基醫(yī)院是在今年4月11日通過(guò)聆訊,但遲遲未能上市。
打新賺錢(qián)效應(yīng)持續(xù)
在本輪港股IPO熱潮中,打新的賺錢(qián)效應(yīng)一直在持續(xù)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,已在6月上市的7只新股中,僅有三花智控和MetaLight兩只破發(fā),分別下跌0.13%和30.26%;而另外5只新股中有4只都取得了不錯(cuò)的漲幅,如藥捷安康-B的首日漲幅更是高達(dá)78.71%,其他如佰澤醫(yī)療和容大科技的漲幅都超過(guò)40%。
而把統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)拉長(zhǎng)到2025年來(lái)看,2025年以來(lái)已上市的35只新股中,只有10只新股破發(fā),破發(fā)率為28.57%。在上漲的個(gè)股中,映恩生物-B的漲幅更是達(dá)到116.70%。
值得注意的是,在持續(xù)的IPO熱潮下,港交所的募資規(guī)模目前已成為全球第一。
安永大中華區(qū)上市服務(wù)主管合伙人何兆烽認(rèn)為,在赴港上市熱情高漲、“科企專線”落地、中概股回歸升溫等因素作用下,港股IPO市場(chǎng)熱度將持續(xù)推升。本批擬A+H兩地上市的企業(yè)多為細(xì)分領(lǐng)域龍頭,具備較強(qiáng)稀缺性,將吸引國(guó)際資本持續(xù)流入,市場(chǎng)形成良性循環(huán)。未來(lái),預(yù)計(jì)將有更多大型企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)登陸港股,新消費(fèi)和硬科技企業(yè)IPO占比將進(jìn)一步提升。
而對(duì)于今年港股IPO市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇的問(wèn)題,港交所集團(tuán)行政總裁陳翊庭此前接受記者采訪時(shí)表示,她并不在乎排名:“排名不是我們的第一目標(biāo),我們的最根本目標(biāo)是要服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì),確??梢蕴峁┮粋€(gè)特別有力的融資平臺(tái),支撐企業(yè)更好發(fā)展。”
校對(duì):高源