6月30日晚間藍(lán)思科技(300433)公告,公司已按照有關(guān)規(guī)定在港交所網(wǎng)站刊登并派發(fā)本次境外發(fā)行上市H股招股說(shuō)明書(shū)。公司本次全球發(fā)售H股基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)為2.62億股,H股發(fā)行價(jià)格區(qū)間初步確定為每股17.38港元至18.18港元。公司本次發(fā)行的H股預(yù)計(jì)于7月9日在港交所掛牌并開(kāi)始上市交易。
本次港股截止辦理申請(qǐng)登記為7月4日(星期五)中午12時(shí),最終發(fā)售價(jià)和申請(qǐng)分配結(jié)果預(yù)期將不遲于7月8日公布,7月9日于港交所開(kāi)始買賣。
招股書(shū)顯示,若按其招股價(jià)區(qū)間中位數(shù)17.78港元計(jì),公司估計(jì)將從全球發(fā)售中收取45.9億港元的所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)超額配售選擇權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使,且扣除與本次發(fā)售相關(guān)的開(kāi)支后)。其中,約22.03億港元將用于豐富與擴(kuò)展產(chǎn)品及服務(wù)組合,探索產(chǎn)品的其他應(yīng)用場(chǎng)景;約12.85億港元,用于擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)布局,提升其全球產(chǎn)能,增強(qiáng)全球交付能力;約6.43億港元,用于提升垂直整合智能制造能力;約4.59億港元,用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
根據(jù)其招股書(shū),藍(lán)思科技已鎖定基石投資金額約1.91億美元(約14.99億港元),假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股17.38港元(發(fā)售價(jià)范圍下限),大約占發(fā)售股份比重的32.89%(假設(shè)超額配售選擇權(quán)和發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使,下同)?;顿Y者包括GreenBetter(認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元,占發(fā)售股份數(shù)的1.72%)、世運(yùn)線路版(認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元,占1.72%)、UBSAMSINGAPOR(認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元,占8.61%)等。
其中GreenBetter是小米集團(tuán)的全資附屬公司;世運(yùn)線路版母公司是A股上市公司世運(yùn)電路(603920),控股股東為廣東順德控股集團(tuán)有限公司,實(shí)控人為佛山市順德區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局;UBSAMSingapore是瑞銀資產(chǎn)管理股份有限公司的全資附屬公司。
當(dāng)前,藍(lán)思科技業(yè)務(wù)聚焦在消費(fèi)電子、智能汽車領(lǐng)域,客戶涵蓋全球頭部廠商,蘋(píng)果、三星、谷歌、Meta、特斯拉等均包括在內(nèi)。招股書(shū)顯示,公司在在全球消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件及模組綜合解決方案行業(yè)和全球智能汽車交互系統(tǒng)綜合解決方案行業(yè)的市場(chǎng)份額分別為13%及20.9%。
今年以來(lái),AI技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了AR/VR設(shè)備、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì),藍(lán)思科技正在相關(guān)領(lǐng)域加速布局。
今年1月,藍(lán)思科技向智元機(jī)器人批量交付靈犀X1人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品。今年2月,藍(lán)思科技與靈伴科技同步宣布,達(dá)成深度戰(zhàn)略合作,意味著RokidAI眼鏡將在長(zhǎng)沙實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
此前在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,公司就展望稱,2025年公司有較多增長(zhǎng)點(diǎn),如下半年大客戶新品推出、國(guó)內(nèi)大客戶新訂單引入、北美PC產(chǎn)品組裝放量以及智慧零售相關(guān)產(chǎn)品推出等,預(yù)計(jì)為2025年全年業(yè)績(jī)帶來(lái)更多增量。
截至今日收盤(pán),藍(lán)思科技總市值約1111億元,收于22.3元/股。